Principali aree di intervento

• Analisi dei requisiti di business al fine ottimizzare la consulenza finanziaria personalizzata: attivare strumenti di valutazione delle situazioni patrimoniali del cliente e individuare le migliori opportunità di investimento.
• Supporto alla realizzazione di piattaforme per lo sviluppo di strategie di investimento: creare piani su misura in linea con gli obiettivi a breve, medio e lungo termine del cliente.
• Sistemi di monitoraggio delle performance: controllare e ottimizzare costantemente il portafoglio per adeguarsi alle condizioni di mercato.
• Sistemi a supporto della pianificazione fiscale: garantire la massima efficienza fiscale attraverso l’adeguamento continuo dei software alla normativa vigente.

Supporto alla pianificazione finanziaria e consulenza sugli investimenti

Investire per obiettivi dà al cliente una purpose finanziaria attribuendo uno scopo ai suoi movimenti finanziari. La valenza emozionale degli obiettivi lo motiva a risparmiare di più e ad investire con un orizzonte temporale di più ampio respiro.

La selezione dinamica dei portafogli nel tempo massimizza la probabilità di raggiungere tutti gli obiettivi. Questo si traduce in un servizio davvero personalizzato e in un processo di advisory scalabile.

Dallo studio delle richieste dei clienti per migliorare la pianificazione finanziaria nasce la soluzione proprietaria MindoverMoney che attraverso l’intelligenza aumentata che potenzia le competenze umane, visualizza gli obiettivi dell’investitore e seleziona le migliori strategie   per fornire proposte di investimento personalizzate, ponendo al centro la relazione con il cliente.

Inoltre, oltre a selezioniamo le migliori strategie di investimento, calcoliamo il livello di copertura ottimale per proteggere il piano e mantenerlo sostenibile nel tempo.

• Goal Based Advisory
• Client Portfolio Optimization
• Client Risk Profiling
• Client Reporting
• Advisor Analytics