Soluciones para banca, finanzas y seguros

Wealth Management

Las plataformas de gestión patrimonial constituyen hoy en día un pilar fundamental para los bancos y las entidades de ahorro en la gestión digital de patrimonios. Exprivia, en su calidad de socio tecnológico, pone a disposición sus competencias en TI para el diseño, la implementación y la evolución de plataformas digitales que permiten ofrecer un asesoramiento financiero personalizado, integrando funcionalidades para inversiones, planificación fiscal, previsión y gestión de riesgos.

Las principales áreas de intervención abarcan el análisis de los requisitos de negocio para mejorar la eficacia de los procesos de asesoramiento, el diseño de arquitecturas escalables y seguras, el desarrollo de soluciones aplicativas integradas para la gestión de carteras y el seguimiento del rendimiento, además de la implementación de módulos de apoyo a la planificación fiscal y la adaptación continua a la normativa del sector. Exprivia contribuye a la innovación tecnológica de la gestión patrimonial favoreciendo la transición hacia modelos digitales de asesoramiento basado en objetivos, en los que la tecnología permite personalizar la relación entre el cliente y el asesor a través de datos fiables, análisis predictivos y automatización inteligente de los procesos.

En este contexto, Exprivia participa en el capital de MindOverMoney, una empresa fintech que ha desarrollado una plataforma basada en inteligencia aumentada para apoyar a los asesores en la gestión avanzada de carteras y en la definición de estrategias de inversión orientadas a objetivos. La plataforma permite visualizar los objetivos del inversor, seleccionar las estrategias más eficaces y calcular el nivel de cobertura óptimo, manteniendo la sostenibilidad y la coherencia del plan a lo largo del tiempo.

Piattaforma potenziata  da intelligenza artificiale che supporta i consulenti nella gestione evoluta dei portafogli.

Preguntas frecuentes – Soluciones para la gestión patrimonial

Gracias a las herramientas de análisis de datos, la inteligencia aumentada y la automatización de procesos, las plataformas de gestión patrimonial permiten pasar de un asesoramiento tradicional a un asesoramiento basado en objetivos, orientado a las metas del cliente. Este enfoque permite proponer estrategias de inversión a medida, que se actualizan en tiempo real en función de la evolución del mercado y del perfil de riesgo.

Una plataforma integrada permite gestionar de forma eficiente las carteras de los clientes, supervisar su rendimiento y automatizar tareas como el reequilibrio, la elaboración de informes y el cumplimiento normativo. La integración entre los módulos de optimización de carteras y de perfil de riesgo garantiza una toma de decisiones más rápida y basada en datos fiables.

Exprivia ofrece conocimientos informáticos y soluciones integrales para diseñar y desarrollar plataformas escalables y seguras. La empresa colabora con las entidades financieras en el análisis de procesos, la integración de sistemas y la adopción de tecnologías basadas en datos para mejorar el asesoramiento y la gestión de los clientes.

MindOverMoney, una empresa participada por Exprivia, ha desarrollado una plataforma basada en inteligencia aumentada que ayuda a los asesores en la gestión avanzada de carteras. La aplicación permite visualizar los objetivos del inversor, seleccionar las estrategias óptimas y mantener la coherencia y la sostenibilidad del plan de inversión a lo largo del tiempo.

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