Soluzioni per il Banking, Finance & Insurance

Wealth Management

Le piattaforme di Wealth Management rappresentano oggi un pilastro fondamentale per banche e società di risparmio nella gestione digitale dei patrimoni. Exprivia, in qualità di partner tecnologico, mette a disposizione le proprie competenze IT per la progettazione, realizzazione ed evoluzione di piattaforme digitali che abilitano una consulenza finanziaria personalizzata, integrando funzionalità per investimenti, pianificazione fiscale, previdenza e gestione del rischio.

Le principali aree di intervento riguardano l’analisi dei requisiti di business per migliorare l’efficacia dei processi di consulenza, la progettazione di architetture scalabili e sicure, lo sviluppo di soluzioni applicative integrate per la gestione dei portafogli e il monitoraggio delle performance, oltre all’implementazione di moduli a supporto della pianificazione fiscale e dell’adeguamento continuo alle normative di settore. Exprivia contribuisce all’innovazione tecnologica del Wealth Management favorendo la transizione verso modelli digitali di Goal Based Advisory, in cui la tecnologia consente di personalizzare la relazione tra cliente e consulente attraverso dati affidabili, analisi predittive e automazione intelligente dei processi.

In questo contesto, Exprivia partecipa al capitale di MindOverMoney, società fintech che ha sviluppato una piattaforma basata su intelligenza aumentata per supportare i consulenti nella gestione evoluta dei portafogli e nella definizione di strategie di investimento orientate agli obiettivi. La piattaforma consente di visualizzare gli obiettivi dell’investitore, selezionare le strategie più efficaci e calcolare il livello di copertura ottimale, mantenendo sostenibilità e coerenza del piano nel tempo.

Piattaforma potenziata  da intelligenza artificiale che supporta i consulenti nella gestione evoluta dei portafogli.

FAQ – Soluzioni per il Wealth Management

Attraverso strumenti di analisi dei dati, intelligenza aumentata e automazione dei processi, le piattaforme di Wealth Management permettono di passare da una consulenza tradizionale a una Goal Based Advisory, orientata agli obiettivi del cliente. Questo approccio consente di proporre strategie d’investimento su misura, aggiornate in tempo reale in base all’evoluzione del mercato e del profilo di rischio.

Una piattaforma integrata consente di gestire in modo efficiente i portafogli dei clienti, monitorarne le performance e automatizzare attività come il ribilanciamento, la reportistica e la compliance. L’integrazione tra moduli di portfolio optimization e risk profiling assicura decisioni più rapide e basate su dati affidabili.

Exprivia fornisce competenze IT e soluzioni end-to-end per progettare e sviluppare piattaforme scalabili e sicure. L’azienda affianca gli istituti finanziari nell’analisi dei processi, nell’integrazione dei sistemi e nell’adozione di tecnologie data-driven per migliorare la consulenza e la gestione del cliente.

MindOverMoney, partecipata da Exprivia, ha sviluppato una piattaforma basata su intelligenza aumentata che supporta i consulenti nella gestione evoluta dei portafogli. L’applicazione consente di visualizzare gli obiettivi dell’investitore, selezionare strategie ottimali e mantenere nel tempo coerenza e sostenibilità del piano di investimento.

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